US-Banken straffen Kreditkartenvergabe: Fokus auf Premiumkunden

Die führenden US-Finanzinstitute kalibrieren ihre Strategien für die Konsumentenkreditvergabe neu, was sich in einer spürbaren Reduzierung der Genehmigungen für neue Kreditkarten zeigt. Diese strategische Neuausrichtung, die im ersten vollen Jahr der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus stattfindet, führt dazu, dass die größten Banken der Wall Street zunehmend wohlhabende, ausgabefreudige Kunden priorisieren, während sie gleichzeitig den Zugang für Antragsteller mit geringerem Einkommen erschweren. Dieser Wandel markiert eine bedeutende Entwicklung im Konsumentenkreditbereich und spiegelt eine vorsichtige Haltung angesichts der vorherrschenden Wirtschaftsbedingungen wider.

• Neuausrichtung der Konsumentenkreditstrategien bei großen US-Banken.
• 5 % Rückgang der Genehmigungen für neue Kreditkarten im zweiten Quartal, die erste Kontraktion seit über einem Jahr.
• Verstärkte Priorisierung wohlhabender, ausgabefreudiger Kundschaft.
• Einführung und Verbesserung von Premium-Kartenangeboten.
• Gezieltere Marketingkampagnen für Kunden mit exzellenter Bonität.
• Durchschnittlicher Kreditkartenzinssatz erreichte 24,35 %.

Strategische Neuausrichtung der Kreditvergabe

Jüngste Gewinnberichte führender Kartenaussteller, darunter JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One und American Express, offenbaren einen klaren Trend: einen Rückgang der gesamten neuen Kreditkartenkonten um 5 % im zweiten Quartal. Dieser Rückgang markiert die erste solche Kontraktion seit über einem Jahr. Führungskräfte führen diese Reduzierung auf strengere Genehmigungsanforderungen zurück, die insbesondere auf Antragsteller abzielen, die aufgrund niedrigerer Kreditscores oder begrenzter finanzieller Flexibilität als risikoreicher eingestuft werden. Dieser verfeinerte Ansatz deutet auf eine bewusste Anstrengung hin, einen Karteninhaber-Stamm zu kuratieren, der auf spezifische Rentabilitätskennzahlen abgestimmt ist, wobei Premium-Marktsegmente gegenüber einer breiten Expansion bevorzugt werden.

Fokus auf das Premiumsegment

Die Betonung des Premiumsegments wird durch die Einführung und Verbesserung von Luxuskartenangeboten zusätzlich unterstrichen. Capital One hat beispielsweise festgestellt, dass der „höchste, am schnellsten wachsende Teil“ des Kartengeschäfts von „stärkeren Ausgaben“ herrührt, wie CEO Richard Fairbank bemerkte. Die Investition des Unternehmens in Annehmlichkeiten wie eine luxuriöse Flughafen-Lounge am JFK, exklusiv für Inhaber der Venture X-Karte mit hoher Jahresgebühr, veranschaulicht diesen Fokus. Ähnlich haben JPMorgan und Citigroup verbesserte High-End-Karten eingeführt, und American Express plant weitere Verbesserungen seiner Platinum-Karte. Diese strategische Ausrichtung auf Wohlstand spiegelt sich in den Genehmigungsstandards wider; die Umfrage der Federal Reserve unter Senior Loan Officers deutet darauf hin, dass im Jahr 2025 mehr Banken die Kreditkarten-Genehmigungsstandards verschärft als gelockert haben.

Datengestützte Selektivität im Marketing

Daten untermauern diesen gezielten Ansatz. American Express meldete einen Rückgang der Neueröffnungen von Konten um 6 % im Jahresvergleich, doch die durchschnittliche Jahresgebühr pro Karte stieg von 101 $ auf 117 $, was auf eine erhöhte Akzeptanz ihrer Premiumprodukte hindeutet. Marketinganstrengungen sind gleichermaßen selektiv geworden; im April waren über 87 % der kartenbezogenen Post vorsortiert, der höchste Anteil seit 2022, was bedeutet, dass Angebote nur an Verbraucher gerichtet wurden, die bereits strenge Kreditkriterien erfüllten. Megan Cipperly, Vice President bei Competiscan, einem Marketinganalyseunternehmen, hob diese Fokussierung hervor: „Nur ein kleiner Teil der Verbraucher erhält den Löwenanteil der Kreditkartenangebote, und das sind nicht unbedingt diejenigen, die mehr Kredit benötigen.“ Sie stellte ferner fest, dass Verbraucher mit exzellenten Kreditscores, obwohl sie weniger als 25 % des gesamten Kreditkartenmarktes ausmachen, die meiste Aufmerksamkeit von den Emittenten erhalten.

Finanzielle Vorteile für Banken

Diese Präferenz für Karteninhaber mit hohen Bonitätsscores hat klare finanzielle Vorteile für Banken. Solche Kunden weisen typischerweise höhere Transaktionsvolumina auf, leisten pünktliche Zahlungen und weisen geringere Ausfallquoten auf. Diese Gewohnheiten generieren erhebliche Interchange-Gebühren für die Emittenten und minimieren das Kreditrisiko. Interne Daten von American Express illustrieren dieses Phänomen zusätzlich: Während die gesamten Flugausgaben stagnierten, stiegen die Ausgaben für First-Class-Tickets um 10 %, und Kurzzeitmieten über 5.000 $ nahmen um 9 % zu. Dies zeigt einen robusten Ausgabenhunger innerhalb der Premium-Kundenbasis, der direkt zu den Bankeinnahmen beiträgt.

Belastung des breiteren Marktes und vorsichtiger Ausblick

Umgekehrt zeigt der breitere Konsumentenmarkt, insbesondere Kreditkarteninhaber mit geringerem Einkommen, Anzeichen finanzieller Belastung. Die Kreditkartensalden sind auf einem aufsteigenden Kurs, was darauf hindeutet, dass viele Haushalte ihre Abhängigkeit von Krediten erhöhen. Gleichzeitig sind die Kosten für die Kreditaufnahme erheblich gestiegen; Daten von LendingTree zeigen, dass der durchschnittliche Zinssatz für Kreditkarten in diesem Monat 24,35 % erreichte. Trotz dieser Belastungen sind die Ausfallquoten stabil geblieben, aber die Banken bleiben vorsichtig. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, bestätigte die „widerstandsfähige“ Performance der US-Wirtschaft im letzten Quartal, betonte jedoch, dass „erhebliche Risiken bestehen bleiben“. Dieses Gefühl untermauert die konservativen Kreditvergabepolitiken, die von Finanzinstituten unter der aktuellen Regierung angewandt werden, was effektiv eine sich vergrößernde Ungleichheit beim Zugang zu Krediten schafft, die die Wohlhabenden begünstigt, während die Optionen für einen erheblichen Teil der amerikanischen Bevölkerung eingeschränkt werden.