Der globale Energiekonzern Chevron meldete kürzlich einen Rückgang des Nettogewinns um 44 % im Jahresvergleich für das zweite Quartal, der hauptsächlich auf niedrigere Rohölpreise und eine buchhalterische Belastung von 215 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der strategischen Übernahme der Hess Corporation zurückzuführen ist. Trotzdem übertraf der bereinigte Gewinn pro Aktie des Unternehmens die Erwartungen der Wall Street, was eine zugrunde liegende operative Widerstandsfähigkeit signalisiert.
- Der Nettogewinn von Chevron sank im zweiten Quartal um 44 % gegenüber dem Vorjahr.
- Eine Belastung von 215 Millionen US-Dollar durch die Hess-Akquisition beeinflusste die Ergebnisse.
- Der bereinigte Gewinn pro Aktie übertraf mit 1,77 US-Dollar die Analystenschätzungen von 1,70 US-Dollar.
- Die 53 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Hess wurde am 18. Juli abgeschlossen.
- Chevron strebt durch die Hess-Integration bis Ende 2025 jährliche Kostensenkungen von 1 Milliarde US-Dollar an.
- Die Gesamtproduktion stieg um 3 %, die US-Produktion sogar um 8 % im Jahresvergleich.
Finanzielle und Strategische Übersicht
Chevrons Nettoergebnis für das zweite Quartal betrug 2,49 Milliarden US-Dollar oder 1,45 US-Dollar pro Aktie, eine deutliche Reduzierung gegenüber den 4,43 Milliarden US-Dollar, die im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 gemeldet wurden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte jedoch 1,77 US-Dollar und übertraf damit den LSEG-Konsens von 1,70 US-Dollar. Auch die Einnahmen übertrafen die Analystenprognosen und beliefen sich auf 44,82 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Prognose von 43,82 Milliarden US-Dollar.
Eine entscheidende Entwicklung war der Abschluss der 53 Milliarden US-Dollar teuren Hess-Akquisition am 18. Juli. Diese Transaktion wurde nach einem erfolgreichen Schiedsspruch gegen Exxon Mobil bezüglich umstrittener Rechte an guyanischen Vermögenswerten abgeschlossen. Die strategische Integration von Hess soll Chevrons globale Energiepräsenz erheblich erweitern und wichtige Produktionsgebiete in Guyana, der Bakken-Formation und dem Golf von Mexiko hinzufügen. Es wird erwartet, dass Hess ab dem vierten Quartal zu Chevrons Erträgen beitragen wird, wobei das Unternehmen bis Ende 2025 durch Integrationssynergien 1 Milliarde US-Dollar an jährlichen Kostensenkungen anstrebt.
Operationale Highlights
Operativ erzielte Chevron im zweiten Quartal einen Anstieg der Gesamtproduktion um 3 % im Jahresvergleich auf 3,4 Millionen Barrel pro Tag (bpd). Die US-Produktion stieg bemerkenswert um 8 % auf 1,69 Millionen bpd, hauptsächlich getragen durch eine robuste Leistung im Permian Basin, das über eine Million bpd übertraf.
Die Leistung in Chevrons Geschäftssegmenten zeigte ein gemischtes Bild. Das Upstream-Segment, verantwortlich für die Öl- und Gasexploration und -produktion, verzeichnete einen Gewinnrückgang von 38 % auf 2,72 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich beeinflusst durch niedrigere Rohstoffpreise. Im Gegensatz dazu meldete das Downstream-Segment, das Raffinerie und Marketing umfasst, einen Gewinnanstieg von 23 % auf 737 Millionen US-Dollar, profitierend von verbesserten Raffineriemargen aus Derivateverkäufen.
